Billy Covington kvůli své pracovní nekázni přišel o letecký průkaz a dostal výpověd z místa reportéra dopravního rozhlasového zpravodajství. Tak mu nezbývá nic jiného než přijmout práci pro leteckou linku Air America. Billy Covington kvůli své pracovní nekázni přišel o letecký průkaz a dostal výpověd z místa reportéra dopravního rozhlasového zpravodajství. Tak mu nezbývá nic jiného než přijmout práci pro leteckou linku Air America. To ještě netuší, že se ocitne uprostřed skupiny šílených pilotů v čele s Genem Ryackem, vzbouřených povstalců a zkorumpovaných vládních vojáků pašujících drogy.Piloti pracují v Laosu ve velmi tvrdých podmínkách a navíc v ohrožení života, neustále ostřelováni partyzány ukrytými v džungli. Vedle oficiálních úkolů (mezi nimiž velkou část tvoří přeprava heroinu z laboratoří generála Sunga), z jejichž zisku se financuje americká pomoc, si letci přivydělávají obchodováním se zbraněmi a drogami.Na kontrolu přijíždí senátor, který potřebuje obětního beránka, kterého by mohl za obchod s drogami odsoudit. Generál a američtí kápové se to snaží hodit na Billyho, ten to ale prokoukne a i s nákladem se schová. Gene má kupce na zbraně, které celou dobu shromažďoval, ale nakonec je obětuje za záchranu lidí z místního tábora, který leží na makovém poli, které právě obsazuje generál.