SMEČKA ZKUŠENÝCH PSÍCH STRÁŽCŮ OZNAČOVANÝCH JAKO ČARO­PSI se vydává na výpravu s cílem vyčistit pensylvánskou oblast od zdánlivě nesouvisejících nadpřirozených jevů, mezi něž patří kupříkladu ohnivý mlok či hejno zmutovaných číhačů. Postupně však vyjde najevo, že všechny záhadné úkazy vedou kroky hrdinů neodvratně k horské osadě, již obývá skupinka lidí, kteří uctívají záhadného „Krvečara“, jehož přítomnost k sobě přitahuje okultní síly a hrozí tak, že zaplaví Burden Hill novou lavinou zla! Netradiční psí hrdiny v tomto svazku společně stvořili Evan Dorkin (Milk & Cheese) a Ben Dewey (The Autumnlands).