Příběh vypráví o putování Hlívy, zlodějky z města Thensokliénie, která se připlete do společnosti mladého čaroděje a šlechtičny prchající před sňatkem. Tato nesourodá trojice velmi brzy skončí ve skřetím dole, kde je čeká jen práce, hlad, zima a plíživá smrt. Do hry se ale dávají mocné síly a našim hrdinům pomáhají i škodí. Obrovský válečník, který se zdá být postrachem všech, by mohl být přítelem v těžkých časech. Příslušník prastaré rasy, která už dávno nemá existovat, se objevuje z ničeho nic, a podobně zase mizí. Politická situace na Mudgaru je, velmi jemně řečeno, složitá. Legendy o ztracených králích a dobyvatelích mohou mít pravdivý základ. Mugrové, klan čarodějů, šílí a divoká magie se prohání po zemi. Darothové, klan bojovníků, skrývá ve svém městě hrůzné tajemství. A artefakt, který čaroděj střeží? Odřená, nezajímavá kniha, a přesto kvůli ní umírají lidé. A právě Hlíva ví, kde se nachází, a to jí bude působit veliké potíže. Artefakt se stává středobodem zájmu sil dobra i zla. A přitom je už velmi slabý a jeho zničení může vypustit na svět katastrofu nepředstavitelných rozměrů. A co dělají Tvůrci světa, když je jejich dílo v ohrožení? Vytvoří Heptaron.