První část dvoudílného fantasy románu.
Valdanská armáda okupuje Silerii již několik staletí. A není to okupace nijak náročná - na místní barbary stačí dohlížet a v případě problémů potížisty chytit a exemplárně potrestat. Zdejší horalé již dávno zapomněli válčit a pokud bojují, tak především mezi sebou ve vzájemných krevních mstách.
V srdci Silerie však žije muž, který, aniž to sám tuší, drží v rukou klíč k ukončení valdanské nadvlády...