Koťátko narozené ve venkovské stodole se dostane do krásného italského města Boloňa, kde začíná to pravé dobrodružství! Kocourek Mefisto žije u malíře Lea, pozoruje ho při práci a postupně objevuje okolí. Vydává se na výpravy na půdu a střechu domu, seznamuje se s dalšími kočkami a kocoury a je den ode dne odvážnější. Malí čtenáři s ním mohou zažít spoustu zábavných „kočičin“ a inspirovat se jeho šikovností a zvídavostí.