Od dramatických událostí, které navždy změnily podobu ostrovního města Arcosi, uplynulo již mnoho let. Krutý vévoda byl svržen a na jeho místo nastoupili dračí jezdci. Dvanáctiletý Joe netouží po ničem jiném než po vlastním drakovi. Když se na něj ale při posvátném rituálu líhnutí štěstěna neusměje, zhroutí se mu celý svět, a on s hanbou uteče z domova. Spřátelí se s mlčenlivou dívkou Winter, která žije v podzemních tunelech pod ostrovem. V nich společně objeví zapomenutá vejce bájných stínových draků. Ostrov mezitím čelí nové hrozbě. Tu představuje nejen Bratrstvo, jehož členy jsou vojáci věrní starému vévodovi, ale hlavně sopka Mount Bara, která se po letech opět probudila k životu. PRO JOEA TO ZNAMENÁ JEDINÉ: JE ČAS PŘESTAT SE LITOVAT A STÁT SE HRDINOU!