Zavedený padesátník Armando si na ulici vyhlédne Eldera, problémového mladíka, který se obtížně protlouká na okraji společnosti. Co začne jako pouliční prostituce, se záhy změní v málomluvný a nevyrovnaný vztah, v němž se oba aktéři snaží překonat prvotní distanci a jizvy z vlastní minulosti. Režisér Lorenzo Vigas ve svém debutu pracuje s důslednou distancovaností, výpustkovým vyprávěním a působivými kulisami caracaské periferie. Bouřlivý vztah se tak mění ve zneklidňující sled nedořečených útržků, jejichž síla spočívá právě ve vzdálenosti, kterou tvůrce od svých postav udržuje. Netradiční romance o dvojici mužů, které rozděluje propast věku, společenského postavení i životních zkušeností, si v roce 2015 odnesla Zlatého lva z festivalu vBenátkách.